雷拓金融“云平台”顺利交付 百余名理财师参加培训

近期,雷拓金融的“云平台”正式交付,祺鲲科技对雷拓百余名理财师进行了使用培训。自2017年1月雷拓金融迎新会上,祺鲲科技的项目负责人向雷拓公司全体同仁介绍即将上线祺鲲“云平台”后,引起强烈反响,雷拓理财师纷纷表示希望能尽早使用祺鲲理财师PAD进行业务拓展。


关于雷拓

雷拓金融成立于2011年,并于2014年12月24日在上海股权托管交易中心成功挂牌(企业代码:203012)。 雷拓金融始终致力于金融业的发展,公司拥有良好的合作伙伴及机构,通过独有的风险控制体系,金融产品创新,严谨化管理体系,以超前独特的运营思路和远景规划,运用先进的管理理念和财富经验,致力为客户提供投资咨询,财富管理等业务,为投融资双方提供最专业可靠的服务,实现双方利益的最大化,最终实现互信共赢。

交付培训当天,共有百余名雷拓金融理财师参加了培训,其中包括数位能力出众的理财师团队长。祺鲲项目负责人,分别对理财师团队长以及一线理财师进行不同维度的使用培训。

 

 

(一)固化电子交易流程安全又快捷

 

祺鲲科技的理财师PAD,有效帮助雷拓金融的一线理财师在2017年大展拳脚。一台封闭的平板终端绑定一台POS机,能快速完成理财产品投资交易。同时理财产品从发布到售卖乃至最后订单审核整个流程,全部信息都随时可查并且追溯源头,做到步步留痕。

理财师们在熟悉了整体操作流程后纷纷表示,祺鲲的理财师PAD在他们未来工作将中起到至关重要的作用,无论是移动端的多媒体展业还是固化合规的交易流程,都大大提升了工作效率!同时身份证验证和电子合同等功能,有效保护多方利益!

2017年是至关重要的一年,经过多次动荡的投资市场趋于理性,市场监管也在日益成熟,祺鲲科技的这套系统有效帮助了理财师的业务拓展以及快速落单。

 

 

(二)“云平台”管理培训好助手


除了针对一线理财师的培训外,祺鲲还为雷拓金融的数位理财师团队长进行了有侧重的培训。培训内容除了基本的使用流程之外更着重在PAD的管理和培训功能上,祺鲲的“云平台”的前端理财师PAD除了有最基本的合规交易流程外,被指定的PAD更可以拥有管理权限,团队长可通过PAD对组员进行团队管理以及查看自动生成的销售报表,雷拓金融的团队长们对此表现出浓厚的兴趣。自动生成的多维度的销售报表,大大有利于团队长及时了解团队的整体业绩情况以及单独组员的个人情况,方便他们可以及时调整内部管理,帮助有需要的组员。

 此外,祺鲲理财师PAD的培训功能,也是受到关注的焦点之一,受到了雷拓金融团队长们的好评。通过后台上传培训资料,视频,文件等不拘于格式,前端PAD将会第一时间体现,各位一线理财师可以不受时间空间的限制,查阅学习培训资料。远比传统的培训方式更快捷,同时能让理财师有效利用起碎片化时间。


雷拓金融相关负责人,在经过培训深入了解祺鲲理财师PAD强大的功能后,当即决定再追加30%,并非常有信心的表示有了祺鲲理财师PAD和“云平台”,2017年雷拓金融将会进一步打开并占领市场。


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