祺鲲科技助推爱建证券发力财富管理业务

爱建证券作为祺鲲科技战略合作伙伴,2016年年初上线了祺鲲为其量身定制的“移动财富管理平台”,无论是在工作效率还是在中高净值人群客户服务体验方面都有显著的提升,助推了爱建在财富管理业务上的发展。近日,爱建证券决策层与祺鲲高管就下一阶段如何打通各个系统之间的壁垒,整合数据并更好的推进创新业务发展进行了热烈讨论。

  

(一)财富管理业务为主要发展方向

 

爱建证券决策层表示:券商财富管理的核心必须从产品配置逐渐向提供全面理财规划和综合金融服务转变,而这种转变的需求产生了目前主流的券商财富管理业务模式。近年,爱建也将业务重心逐步转向探索中高净值客户,为其提供全面财富管理服务。

 

祺鲲科技为爱建证券商定制的一站式移动综合金融服务平台,帮助爱建投资顾问走出营业厅,走近中高净值投资人,为客户提供离柜开户、金融产品销售等更多的增值服务。投资顾问通过祺鲲前端PAD移动展业,可以不限空间地域限制,向投资人展示介绍券商非标类金融产品,而封闭的系统和固化的交易流程保障了交易资金安全。

 

(二)战略合作助力创新业务增长

 

对于中小投资人来说吸引他们的是低佣金开户,但对于中高端客户来说高收益非标产品才能吸引他们,比如券商的OTC产品。 不少券商将OTC产品搬到自有互联网金融平台,主打高年化收益率并限时限量供应,掀起一波波的抢购风潮。2017年爱建证券将加快转型升级步伐,与祺鲲科技进一步战略合作,借助祺鲲的先进技术对爱建证券业务系统进行整合,提升工作效能,全力打造一站式移动金融服务平台。


祺鲲云平台将实现与爱建OTC系统的打通,这意味着投资人无需去券商营业厅,通过祺鲲PAD即可购买各类OTC产品以及更多场外金融衍生产品,并可用证券资金账号进行结算,便捷且迅速。下个阶段,祺鲲更将协助爱建进行IT系统整合,打通各个系统间的壁垒,将网上开户、场内交易、理财交易等各个功能综合整合在同一平台上并增加资讯、股市行情、网上商场等功能。

 

在系统整合后,投资人仅需下载一个门户APP即可完成多做操作,APP植入签到、积分、排名、模拟炒股、点评、游戏、抽奖等功能,并与投资顾问PAD形成高度粘性,增加投资人的服务体验度。另外,系统的整合更有助于爱建证券运营人员进行后台管理,营运人员无需再登录多个后台进行类似信息操作,工作效率得到显著提升。而原先散落在各个系统内的客户数据,将得到统一汇总收集,利用大数据分析对爱建的客户进行群体解析,为高净值人群提供差异化、个性化服务做准备。

 

爱建相关高层表示:对财富管理业务而言,不断识别客户需求、合理创造客户需求都是扩大业务发展的重要手段。 相信在下一阶段,借助祺鲲的科技手段,爱建将会更好的把握客户需求,以提升客户体验为核心,为高净值人群提供真正的差异化服务。

 

 

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