祺鲲科技助力浦德金融进一步提升客户服务体验

作为祺鲲科技在第三方财富的重要合作伙伴之一的浦德金融,自2016年10月上线祺鲲为其量身定制的“移动财富管理云平台”,运营不到1年时间,已在落单效率和团队管理上有显著提升。


近日,为再次提升投资人服务体验,祺鲲科技为浦德金融做了全面的软件迭代并逐步将前端300多台硬件更好为性能更为卓越的三星PAD。同时,组织了多次产品使用培训,祺鲲项目组负责人更是带队多次深入浦德各营业分部与理财师做深入沟通。

 

 

PAD移动展业方便直观


在使用祺鲲“移动财富管理云平台”之前,浦德金融的理财师需要外出拜访客户,尤其对于初次拜访的客户。由于不了解客户需求,需要带各种纸质介绍单页,资料多且杂,同时未必能介绍清楚产品。在“财富云”上线后,投资顾问外出只需携带一台PAD即可轻松上阵,通过PAD随时随地通过视频、文字资料等多维度向投资人全面展示产品信息,直观有效。尤其此次在升级前端硬件后,浦德的理财师们表示全新三星PAD性能卓越,自重更轻方便携带,续航时间更久充电一次可以用2-3天。

 

固化电子交易流程安全迅捷


祺鲲科技将交易流程固化在理财师PAD中,资产端情况、产品基本参数等信息一目了然,而投资人现场购买的理财产品金额将直接通过蓝牙技术或订单生成技术直接输送到POS机上,由投资人输入密码进行交易,并当场打印单据。


而在销售产品过程中,投资者通过手机短信验证确认本人现场操作、现场拍照或者视频留存、签署国家CA认证的电子合同及电子签名认证等步骤皆需一步步完成,然后POS机刷卡支付,订单生成,完成投资,转至后台订单审核环节。 浦德金融江桥营业部理财师团队长丁先生告诉笔者:“这一系列的验证手段和电子合同,使整个交易流程更合规且快捷,不到20分钟就可以完成整个落单流程。同时因为这一系列合规且严谨的交易流程设置,让我们的投资人更放心其资金的安全。” 近期,丁先生的客户刚刚通过祺鲲的PAD完成了单笔高达百万的理财产品购买。

 

一对一专属服务提升客户体验


浦德金融的投资人在PAD上落单完成理财产品后,该投资人即与持有该PAD的理财师匹配绑定,享受其一对一专属服务,同时除非该理财师离职,否则其他理财师将无法与该投资人进行任何交易行为,有效避免公司内容恶性竞争。祺鲲科技也为浦德金融的投资人打造一款投资人APP,方便投资人在APP上查询已购买的理财产品收益情况,并可预约有意向购买的理财产品。理财师也可通过PAD向被绑定的投资人APP推送合适理财产品,同时又不会骚扰到客户。


“投资人APP方便我们推荐合适的产品给客户,同时也不会影响客户正常工作和生活,而客户也可以通过投资人APP将我们推荐给他的朋友,无形中我们理财师又多了潜在客户,这是非常好的一个获客方式最关键的一点是,理财师与投资人一对一绑定后,可避免公司内部多个理财师争夺同一个客户,不仅造成公司资源浪费且不利于管理,同时也给我们的客户带来不良的服务体验。” 浦德梅川路营业部负责人宋总接受采访时表示。



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